מה נלמד?

🔹 מודול 1: יסודות ה-AI הפיננסי וארגז הכלים

מושגי יסוד: הבנה איפה ה-AI פוגש את עולמות הכספים והפיננסים בתהליכי תקצוב, חיזוי, ניקוי נתונים, תמיכה בקבלת החלטות, ניתוח פיננסי, מידול תרחישים ודיווח פיננסי.

ארגז הכלים: היכרות עם הכלים המרכזיים, ההבדלים ביניהם ומתי להשתמש בכל אחד: ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Copilot 365, Manus, GenSpark, Gamma.

Prompt Engineering פיננסי: איך לדבר עם AI "בשפה מקצועית" כדי לקבל תשובות מדויקות, מהירות ומבוססות .הקשר

אבטחת מידע: מתודולוגיות לעבודה בטוחה עם קבצים רגישים תוך עמידה במדיניות האבטחה הארגונית.

🔹 מודול 2: סוכני AI ל-Excel וניתוח נתונים

המעבר מצ'אט לסוכן (Agent): הבנת ההבדל הקריטי בין צ'אט רגיל לסוכן אוטונומי.

שילוב AI ב-Excel: חישוב, הפקת תובנות, יצירת מודלים, איכלוס נתונים, איחוד פורמטים שונים ובניית דשבורדים.

פונקציות ופלטפורמות סוכניות (Agentic): עבודה עם Agent Mode של ChatGPT, תוסף Excel Labs של מיקרוסופט, ופלטפורמות כמו GenSpark ו-Manus ליצירת מודלים באקסל.

קלוד קו-וורק לנשות כספים:

הכרות עם הסוכן השולחני החדש של Anthropic -איחוד קבצי Excel, בניית מודלי תרחישים עם נוסחאות דינמיות, והפקת דוחות מוגמרים ישירות מהדסקטופ, ללא קוד וללא טרמינל.

🔹 מודול 3: Vibe Coding - יצירת נכסים דיגיטליים ללא קוד

מהפכת ה-Vibe Coding: יצירת נכסים דיגיטליים-פיננסיים עצמאיים ללא צורך בידע מוקדם בתכנות.

פיתוח דשבורדים וממשקי בקרה: יצירת אפליקציות WEB לניתוח נתונים מתוך קבצים (Snapshot), המאפשרות הצגה גרפית, ברורה ואינטראקטיבית של המידע.

בניית סימולטורים: יצירת כלי סימולציה לבחינת תרחישים פיננסיים (What-If Analysis) וקבלת החלטות.

🔹 מודול 4: הקמת בוטים, סוכנים ואינטגרציות

בניית כוח עבודה דיגיטלי: הקמת בוטים וסוכנים (Custom Agents) המותאמים ספציפית לצרכי הארגון.

פיתוח סוכנים מותאמים אישית (Custom Agents): יצירת עוזרים חכמים למשימות ספציפיות בכל הפלטפורמות המובילות: GPTs ב-ChatGPT, Gems ב-Gemini, Copilot Agents ב-Microsoft 365, ו-Projects/Skills ב-Claude.

אינטגרציה וחיבוריות: חיבור מאובטח למערכות חיצוניות (NetSuite, Monday ועוד) באמצעות שימוש ב-Connectors & Apps (ב-ChatGPT ו-Claude) ובאפשרות ה-Filesystem (MCP) בקלוד, ליצירת רצף נתונים אוטומטי ומאובטח.

עבודה עם Co-Work ו-Plugins: הפיכת תהליכים פיננסיים חוזרים (דוחות חודשיים, ניתוח סטיות, הכנת MBR) לפקודות מוכנות (Slash Commands) - מתן בריף מפורט לסוכן, הרצת משימות במקביל, ובקרת איכות אוטומטית על התוצרים.

🔹 מודול 5: מחקר, אנליזה ויצירת תוכן

מחקר עומק (Deep Research): ביצוע מחקרי שוק, בדיקת נאותות (Due Diligence) וניתוח מתחרים מעמיק באמצעות כלי ה-Research של Perplexity, Gemini ו-ChatGPT.

תובנות מדוחות כספיים: ניתוח אוטומטי של דוחות רווח והפסד ומאזנים לאיתור חריגות, מגמות ושינויים מהותיים באמצעות מודלי שפה.

הכוח של NotebookLM: "המוח השני" שלכם – העלאת כמויות גדולות של דוחות כספיים ומסמכים, ביצוע הצלבות מידע, סיכום ישיבות ויצירת תובנות מורכבות ממקורות רבים.

Storytelling פיננסי

פיננסי Storytelling סטוריטלינג:

Storytelling פיננסי: הפיכת נתונים יבשים ומחקרים לאינפוגרפיקות ומצגות ויזואליות ומשכנעות בלחיצת כפתור (שימוש ב-Gamma וכלים נוספים).

לסיכום:

לא עוד "להכיר כלים", אלא להפוך את מערך הכספים והפיננסים למערכת חכמה, יעילה ומבוקרת, שמשתמשת ב-AI כדי לחסוך זמן, לשפר דיוק, ולחזק את ההשפעה האסטרטגית בארגון.